Avant tout placement, une analyse complète et indépendante de votre situation.
Un bilan patrimonial n’est pas une formalité : c’est la photographie exacte de votre situation — familiale, financière, immobilière, successorale — et la base de toute décision à venir. Chez Olympe Gestion Patrimoine, il est au forfait, il est payé par vous, et il est remis en mains propres, commenté ensemble, page par page.
Vous n’y êtes pour rien. Vous avez fait au mieux, avec les outils qu’on vous a proposés. Simplement, le métier n’est pas structuré pour réellement vous conseiller : il est structuré pour placer des produits.
Quand la rémunération d’un conseiller dépend des produits qu’il place, le temps passé à analyser n’est pas payé. Ni l’étude de votre régime matrimonial, ni la création d’une société civile ou commerciale, ni l’optimisation fiscale en dehors de tout placement. Ce n’est pas de la mauvaise volonté : c’est une question de structure.
Nous nous posons en opposition à ce modèle. Le conseil est facturé en amont, avant tout placement — et c’est précisément cette facturation qui nous permet de prendre le temps d’analyser, de réfléchir et de structurer, avant même d’évoquer une solution.
Votre situation complète est étudiée avant toute recommandation : familiale, fiscale, immobilière, sociale.
Régime matrimonial, société civile ou commerciale, optimisation fiscale externe à tout produit : le conseil reprend sa place.
Vous gagnez en visibilité, vous prenez des décisions réfléchies — sans pression de souscription.
Chaque bilan suit la même méthode, éprouvée sur des dizaines de situations. Il est restitué lors d’un rendez-vous dédié, commenté avec vous, puis complété par la présentation de votre stratégie. Vous repartez avec le document — il vous appartient.
Votre situation est passée en revue sous tous ses angles — familial, financier, immobilier, fiscal, successoral.
Chaque constat est chiffré à partir de vos documents, puis vérifié avec vous. Rien n’est affirmé qui n’ait été calculé.
Nos stratégies sont construites sur-mesure, depuis votre situation.
Vos objectifs sont reformulés avec vous, puis traduits en trajectoire :
Chaque dispositif est expliqué simplement, sans jargon, avant d’être recommandé.
À l’issue du bilan, vous savez — noir sur blanc. Pas des impressions, pas des promesses : des chiffres issus de vos documents, vérifiés avec vous, et des priorités claires.
Une photographie complète de votre situation, lue sous tous ses angles — sans rien oublier.
Chaque source de perte est identifiée et chiffrée : vous la découvrez en une ligne, pas en vingt pages.
Vos chantiers sont hiérarchisés : vous savez par quoi commencer, et pourquoi.
Pour chaque objectif, vous repartez avec une stratégie patrimoniale pluriannuelle.
Tant que le conseiller est rémunéré par les produits qu’il place, le temps passé à analyser n’est pas payé — et le conseil ne peut pas exister pleinement. Nous avons inversé ce modèle : le bilan est facturé en amont, au forfait, avant toute recommandation. Cette seule différence nous donne le temps d’analyser, de réfléchir et de structurer — et vous garantit des recommandations dans votre seul intérêt.
Le tarif est annoncé dès le premier échange. Jamais une surprise.
Rémunérés en amont, nous ne dépendons d’aucun produit.
Nous sélectionnons parmi plus de trente partenaires, sans préférence imposée.
Forfaitaire, annoncé lors du premier échange et confirmé par écrit avant le début de l’étude. Le bilan vous reste : il vous appartient, quoi que vous décidiez ensuite.
Concentré sur la découverte de votre situation financière, notre accompagnement vous permet de trouver le meilleur vecteur d’investissement correspondant à vos objectifs, en s’assurant de leur cohérence et du respect de votre profil d’investissement.
Le Bilan Patrimonial vise à vous donner un maximum de visibilité sur votre situation globale. Chaque situation est étudiée en profondeur :
La situation de l’expatrié relève d’une complexité supplémentaire qui se doit d’être traitée par des experts dédiés et avec des solutions spécifiques. Le bilan de l’expatrié comprend l’ensemble des points fondamentaux de notre analyse patrimoniale globale :
S’y ajoutent des études spécifiques : retour en France, bénéfices du régime des impatriés, acquisitions réalisées pendant la période d’expatriation.
Le bilan Entreprise se concentre sur les optimisations fiscales, la trésorerie, le partage de la valeur, la rémunération du dirigeant et des associés, et leurs protections juridiques et financières. Le sujet principal est l’entreprise avant son dirigeant : structurer une stratégie cohérente et réaliste pour sa croissance, en collaboration avec les experts-comptables et avocats nécessaires.
Le second volet répond aux enjeux du chef d’entreprise pour son patrimoine personnel : l’ensemble des outils économiques, juridiques et fiscaux pour faire passer l’entreprise et le patrimoine à une tout autre échelle — jusqu’au plan de transmission ou de revente.
Sans engagement : vos objectifs, nos questions, le tarif du forfait annoncé.
Vos documents, en toute confidentialité, avec une liste simple à suivre.
1 heure : votre bilan, expliqué page par page, chiffre par chiffre.
1 heure : les solutions, leurs coûts, leurs impacts, votre plan d’action.
Prenez rendez-vous pour votre bilan patrimonial. Il est au forfait, il vous reste, et il est la base de tout ce qui suit.
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